Erfolgreicher Unternehmenskauf & -verkauf mit Belgravia & Co.

M&A-Beratung und Transaktionsconsulting von erfahrenen Experten

BELGRAVIA & CO. zeichnet sich zudem durch eine hohe Strategiekompetenz aus. Dies befähigt uns, unsere Mandanten ergänzend in strategischen Portfoliofragen sowie bei der konzeptionellen Begleitung von Post-Merger-Integrationen nachhaltig zu beraten. Somit beginnen unsere Beratungsleistungen oftmals früher und hören bei Bedarf später auf als bei einer klassischen Transaktionsberatung.

Unternehmensverkauf
Unternehmenskauf
Unternehmensnachfolge
Distressed M&A
Finanzierungsberatung
Weitere Leistungen

Unternehmensverkauf

Für unsere Mandanten führen wir Veräußerungen, Kooperationen, Fusionsvorhaben und strategische Portfoliobereinigungen durch. Wir unterstützen unsere Mandanten hierbei entlang aller Phasen des Unternehmensverkaufs:

Planung und Strukturierung der Transaktion

Unternehmensbewertung, Kaufpreisermittlung

Erstellung Anspracheunterlagen, Long-/Short-List

Internationale Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren und Zielunternehmen

Vorbereitung und Moderation der Due Diligence-Prüfung, Datenraum-Management

Federführende Begleitung der Verhandlung bis zum Vertragsschluss

Unternehmenskauf

Wir übernehmen den Unternehmenskauf für unsere Mandanten und kümmern uns um Akquisitionen, Kooperationen, Fusionsvorhaben und strategische Portfoliobereinigungen. Wir unterstützen unsere Mandanten hierbei entlang aller Phasen des Projektes:

Planung und Strukturierung der Transaktion

Unternehmensbewertung, Kaufpreisermittlung

Erstellung Anspracheunterlagen, Long-/Short-List

Internationale Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren und Zielunternehmen

Vorbereitung und Moderation der Due Diligence-Prüfung, Datenraum-Management

Federführende Begleitung der Verhandlung bis zum Vertragsschluss

Unternehmensnachfolge

Wir unterstützen unsere Mandanten im Rahmen von „Exit Readiness Assessments“ bei der frühzeitigen Planung und Umsetzung ihrer Unternehmensnachfolge

Optimierte Entscheidungsfindung über geeignetsten Zeitpunkt eines M&A-Prozesses

Aktuelle Einschätzung des Unternehmenswerts und des realisierbaren Kaufpreis-Zuflusses

Strategisches Assessment des Zielunternehmens

Operatives Assessment des Zielunternehmens

Ziel-Equity-Story und zugehörige Handlungsempfehlungen in Vorbereitung auf einen Unternehmensverkauf

Indikative Unternehmensbewertung

Detaillierter Maßnahmenplan mit dem Ziel der Umsetzung einer optimalen Verkaufsfähigkeit

Distressed M&A

Analyse, Vorbereitung und Umsetzung einer optimalen Lösung für alle Stakeholder einer Distressed-M&A-Situation

Finanzierungsberatung

Für unsere Mandanten realisieren wir frei von eigenen Finanzierungsinteressen strategische Unternehmensfinanzierungen, Projekt- und Akquisitionsfinanzierungen als auch Refinanzierungen und kümmern uns um die Einwerbung von Wachstumskapital und schaffen somit die Basis für Ihren wirtschaftlichen Erfolg

Auf der Basis eines individuell maßgeschneiderten Finanzmodells analysieren wir die aktuelle Situation in Ihrem Unternehmen und entwickeln die optimale Finanzierungsstruktur für jedes Finanzierungsvorhaben

Eine indikative Rating- und Kennzahlenanalyse für unsere Kunden ist ebenso Bestandteil unseres Vorgehens wie die transparente Darstellung der Auswirkungen möglicher Finanzierungsstrukturen auf die Ertrags- und Vermögenslage der begleiteten Unternehmen

Wir optimieren Ihre Finanzierungsbedingungen durch eine breite Ansprache unseres weitreichenden Netzwerks von Banken, Versicherungen und institutionellen Kapitalgebern und ggf. durch die Einbindung von Förderinstituten sowie von Eigenkapitalgebern

Wir navigieren Sie sicher durch den gesamten Finanzierungsprozess und sprechen beide Sprachen: die der Unternehmen und Unternehmer, aber auch die der Finanzierungspartner

Weitere Leistungen

Due Diligence

Wir unterstützen unsere Mandanten bei der effizienten und entscheidungsorientierten Durchführung ihrer Due Diligence in den Bereichen:
(1) Financial Due Diligence sowie
(2) Commercial / Market Due Diligence

Fairness Opinions / Valuations

Für unsere Mandanten erarbeiten wir regelmäßig Wertgutachten – unter Einsatz aller marktgängigen Bewertungsmethoden

Business Plan Development

Wir unterstützen unsere Mandanten bei der Erarbeitung und Detaillierung von Business Plänen:
(1) Detaillierung der Umsatz-, Kosten- und Margentreiber
(2) Erstellung kohärenter Finanzmodelle inkl. GuV-, Bilanz- und Cash Flow-Planung
(3) Abbildung der zugehörigen Key Performance-Indikatoren
(4) Erstellung von Szenarioanalysen inkl. Ableitung von Handlungsempfehlungen

Interesse an mehr Informationen? Unsere aktuelle Firmenpräsentation gibt es hier zum Download:

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